01- Emboscada na Torre Wolfcrest
Na capital de Falenia, Ivalice, Dolores e Van convocam Neal e explicam um plano para resgatar o arquimago Zerth o Azul, mantido prisioneiro no farol Wolfcrest. Van e Neal invadem o farol utilizando o conhecimento prévio que Neal tinha do local, mas percebem tratar-se de uma cilada trade demais. O capitão Jarred força Van a ficar para trás, dando a Neal uma brecha para escapar - entregando a ele a Estrela da Força com a instrução de segui-la. Durante a fuga, porém, Neal é atacado por uma criatura dos esgotos e salvo pelo Rosa Negra. Novamente encontrado pela Brigada mais tarde, Neal caiu desacordado no Rio Raven.
Na vila de Arni, próxima da fronteira entre Falenia e Visper, Mist leva sua vida como de costume, brincando com seu amigo Serge, pescando e treinando com seu pai adotivo, Radius... até que encontra Neal boiando no rio. Ao mesmo tempo, explode uma batalha entre os elfos e a Brigada Negra em plena vila e Radius é abatido. Neal e Mist tentam resgatá-lo, mas acabam emboscados novamente pelo capitão Jarred - que revela ter observado o tempo todo com seu familiar, um pequeno demônio, que - invisível - seguira Neal. Não fosse pela intervenção do Rosa Negra, de Quenthel Baenre e pela ativação da Estrela da Força por Neal, eles não teriam escapado.
02- Rios de SangueEmboscados novamente pela Brigada enquanto fugiam em um bote, Neal e Mist levam o ferido Radius para a mata, onde são mais uma vez emboscados. Radius é mais uma vez ferido gravemente - Neal e Mist escapam da morte certa apenas com a intervenção de Delfim, que os ajuda mas não consegue curar Radius. Ela teoriza que pode salvá-lo com um ritual, mas para tanto ela precisa de escamas de basilisco. Mist e Neal vão para Ravenport atrás das escamas e as conseguem do mercador Boca de Rato; Neal fica na cidade enquanto Mist volta para a cabana de Delfim, esperando roubar um arco, já que havia perdido o seu na fuga de Ivalice. Após uma tentativa de invasão fracassada, Neal conversa com Quarion e acaba ganhando dele um arco curto obra-prima feito de madeira negra - mas Quarion exige que ele volte para pagar assim que puder.
O ritual de Delfim falha, mantendo Radius em coma. O grupo é atacado por batedores da Brigada Negra, liderados pela elfaVierna Da'Erte. Capturados, Mist e Neal são jogados na cela de Domaris e Ragnar e obrigados a lutar na Arena de Ravenport, controlada por um tiefling chamado Spike.
Após batalhas contra zumbis, eles são contatados por Vierna - ela tem um plano para que eles escapem, deixando Spike em desgraça para que ela tome seulugar. Mas quando o grupo derrota Spike na arena, as maquinações da elfa se tornam inúteis.
Protagonistas:
Neal Connel Wolfcrest - Herdeiro de uma família nobre, Neal está na Resistência Rebelde para recuperar o lugar de prstígio de sua família. Apesar do objetivo um tanto quanto egoísta e de uma quantidade excessiva de precaução, ela é um companheiro valoroso e salvou Mist repetidas vezes.
Mist Aesir - Herdeira do trono de Falenia, Mist é uma jovem aasimar de apenas 15 anos. Apesar do bom coração e da grande coragem que tem, ela ainda tem muito o que aprender antes de derrubar a Brigada Negra ou retomar o trono. Heck, ninguém nem sabe se ela QUER fazer isso tudo...
Domaris - Uma elan de bom coração, depois de uma epifania que envolve um sátiro. Da mesma idade que Mist, Domaris carrega um fardo muito pesado como ex-membro da Brigada Negra e busca se redimir. Ela é capaz de manifestar um lâmina mental, possuindo os exóticos poderes psíquicos de uma nativa da Ilha Proibida.
Ragnar - Um triste e silencioso sobrevivente do Povo do Norte. Incapaz de falar a língua Comum, os motivos para sua tristeza e o destino de seu povo são um mistério.
Outros Personagens:
Boca de Rato: Mercador anão residente em Ravenport com uma fachada de machão, mas que no fundo é uma bichona. Deu as escamas de basilisco para Mist e Neal.
Capitão Jarred - Responsável pela emboscada no Forte Wolfcrest; um mago poderoso e ardiloso que agora possui o Cajado Real de Falenia, tomado de Zerth o Azul.
Delfim - Membro do povo-espírito, Delfim é um espírito dos rios que auxiliou Neal, Mist e Radius durante uma esmbocada da Brigada Negra.
Dolores - Uma humana ruiva, com quase trinta anos. Dolores é uma mulher bonita e ativa, além de ser uma excelente líder. Sua arma predileta é a besta de mão - ela costuma inclusive utilizá-las aos pares. Junto aos poderes de cura advindos de seus tempos como curandeira, Dolores é a peça fundamental da Resistência.
Quarion - Elfo arqueiro brincalhão, residente de Ravenport, que tem um menino xeph como assistente. Emprestou a Neal um arco de madeira negra, mas espera pagamento mais tarde.
Quenthel Baenre - Elfa gish que liderou o lado élfico na Batalha de Arni.
Radius - Pai adotivo de Mist. Pescador por profissão e guerreiro por vocação.
Rosa Negra - Um guerreiro mascarado de poucas palavras e muitos bônus em combate, com olhos de um azul único.
Serge - Amigo de Mist que sonha em ser um guerreiro aventureiro.
Spike - Tiefling mestre da arena de Ravenport. Jamais havia sido derrotado até confrontar Mist, Neal, Domaris e Ragnar.
Van - O Portador da Estrela da Força, Van é um azurin, nativo do longínquo Deserto Azul. Ele é um gish - alguém que mescla espada e magia em um único (e mortífero) estilo de combate. Desaparecido depois da emboscada no Farol Wolfcrest.
Vierna Da'erte - Elfa de olhos tristes que deseja tomar o lugar de Spike como mestra da arena de Ravenport.
Zerth o Azul - Arquimago real de Falenia. Torturado até a morte por não revelar a localização do último Aesir.
Mistérios:
Rosa Negra- Quem ele é?
- Por que ajudou Neal?
- Por que a Estrela da Força parou de brilhar perto dele?
Radius- Quanto ele sabia sobre Mist?
- O que está acontecendo com ele, afinal?
Visper e a Brigada Negra
- Os elfos ficaram 10 anos observando o reino vizinho dominado pelos demônios e aberrações da Ilha Proibida. Por que tomaram uma atitude agora?
